É a hitória de um homem chamado Paulo Rigge e seus amigos,ele conhece uma mulher da vida na Europa mas não fica com ele, então ele volta para o Brasil, apaixona-se pelo carnaval brasileiro mas vai para a Bahia aonde sua família mora.
Seu pai logo morre , Paulo funda uma grafica com seus amigos, algum tempo depois ele reencontra a prostituta mas só tem um caso com ela , depois ele se apaixona por uma jovem iam até se casar mas quando descobre que ela não era mais virgem ele desiste de casar com ela, depois de algum tempo ele descobre que deixou a verdadeira felicidade passar. Sendo assim ele volta para a Europa com sua mãe e desiludido!
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